博鱼体育公司2023年第三季度讲演显示，单三季度收入安稳伸长，告终营收同比上升2.16%，毛利率同比消浸5.03pct，岁月用度率同比消浸1.21pct，对应归母净利润率同比消浸3.00pct。23Q3孤独来看，公司营收同比上升5.12%，毛利率同比消浸5.52pct，岁月用度率同比消浸3.16pct，对应归母净利润率同比消浸2.87pct。固然节余才智承压较大，但23Q3归母净利润同比消浸幅度显然收敛，或表示出公司节余才智入手逐渐修复的优良态势。

　　新品和新渠道一连加大拓展食品，公司不竭深化经销食品、KA卖场等相对成熟渠道的根蒂上，踊跃拓展特通渠道、礼盒渠道、餐饮渠道等新兴渠道，对线上新渠道举行踊跃拓展。估计2023-2025年公司交易收入区别为72.39/80.57/89.43亿元，归母净利润区别为8.06/10.61/13.15亿元，对应EPS区别为1.59/2.09/2.59元/股。贯串A股可比公司估值，赐与公司27-32倍的PE（2023E）估值区间，对应合理代价区间为42.93-50.88元，连续赐与“优于大市”评级。

　　投资提倡：投资者可符合眷注洽洽食物002557)的节余才智改良趋向和新品、新渠道一连拓展的处境，同时戒备商场需求下滑、渠道拓展不足预期、新品推出不足预期、食物和平题目等危险。

　　看投资段子，轻松一下：洽洽食物的节余才智入手逐渐修复，看来他们是把壳吃薄了，酿成了“瘦肉精”版本。

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